余占鳌(朱亚文 饰)去见黑眼,说自己要带人找朱豪三(于荣光 饰)报仇,黑眼让他暂且放下私人恩怨,顾全大局。花脖子(徐光宇 饰)如约到来,和余占鳌仇人见面,分外眼红。黑眼告诫余、花二人,日本人来之前不希望看到自己人先起内讧。他让余占鳌给花脖子赔罪。看在黑眼的面子上,二人勉强握手言和。黑眼希望他们三股力量联合起来一同对抗日本人,三人歃血为盟。成军师跟玉郎(曹征 饰)说日本人要见黑眼和余占鳌,让他牵线。玉郎让成军师从恋儿身上下手说服余占鳌。成军师用激将法刺激恋儿,挑拨恋儿听信了他和玉郎的话。花脖子表面上顾着黑眼的面子答应了结盟的事,内心深处就没把余占鳌放在眼里。成军师借机怂恿花脖子跟日本人合作,花脖子对此不置可否。余占鳌带众人拜别黑眼,黑眼嘱咐余占鳌回去保护好自己的家。黑眼把队伍交给了玉郎。玉郎告诉成军师这个好消息,二人心怀鬼胎。玉郎狮子大张口地向野村提合作条件,被野村拒绝。野村觉得玉郎是个废物,让老成联系余占鳌和花脖子。成军师带野村去见花脖子,野村让花和皇军合作,却碰了花一个软钉子。成军师带野村去见恋儿,还给恋儿带了礼物并各种吹捧,恋儿对这一套很受用,把正在训练队伍的余占鳌叫回家里。野村允诺,若余接受皇军的收编就让他当县长并给他提供武器,还答应对付朱豪三为余占鳌报仇,余答应说要想想。