林部长醒来对太太说自己的身体就像被掏空了。林太太说丈夫的只是普通的感冒会好起来的。林士群(周惠林 饰)心里清楚说自己是中毒了，日本人不可信，自己就是没有记住这句话才落得如此田地。林部长悄悄对林部长说自己准备了一条后路说让自己死后不要跟孩子留在上海。林太太说刚才吕秘书(王霏 饰)来了对自己说他们的钱都被日本人转到了周院长的账户里了。林部长问太太还能找到帅飘(傅程鹏 饰)吗。林太太说他满世界追杀帅飘，自己找不到他。林部长捂着眼睛说后悔自己当了汉奸。柴山和岗村等在病房外面决定看林部长的结果，如果他没有被毒死，就杀了他。林太太正在跟林部长说话，林部长却没有了反应，林太太抱着丈夫恸哭起来。柴山和岗村得知林士群死了就一起离开了。司马空(夏侯镔 饰)来找帅飘和刑书媛说重庆为了摧毁汪精卫的经济印制了大量的假钞，周院长不同意，但是跟军统交换让军统在上海办事处开设秘密电台，由他来掩护他们发的电报。柴山对周院长说自己已经下令要厚葬林部长，周院长说汪主席也很惋惜林部长，但是觉得七十六号要裁员收编。柴山说现在的战局对日本人越来越不利。岗村和柴山说日本要继续战争，需要很多物资，要他连本带利还给自己。周院长想要辩驳什么，但是日本人根本不听他说的话。周院长这才明白自己在这样的年代根部算不上什么大人物，而像是日本人豢养的猪狗，任凭日本人予取予求。帅飘来找周院长却看他满脸沮丧。周院长说自己身上没有那么多钱可是债主却要逼自己还更多钱。帅飘就开始为周院长出主意让他溜之大吉，但是周院长说日本人躲不掉。帅飘就建议周院长将事情推给当家的，于是周院长就给汪精卫打了电话。周院长把高政道引荐给帅飘。高政道说自己当江苏省主席肯定会骂声一片，周院长安慰他说以他的能力不会的。司马空将要遵守戴老板的命令将电台搬到周院长那里，货场就空下来了，让刑书媛搬到这里住。刑书媛说自己可不敢接受他这份礼。老郑却说司马空敢送，共产党就敢收。高政道单独跟帅飘聊天，说现在十万面值的钞票都有了，马上老百姓就生活不下去了。高政道对帅飘说日本人逼着周院长还钱，周院长无计可施，才不得不印钱，于是就让帅飘跟自己一起想想办法。高政道说自己曾经在位的时候享尽了荣华富贵，但是下来了之后才知道被老百姓骂得很难听。汪精卫生病了，是因为他曾经为蒋介石挡了一枪，还让帅飘明天来找自己。吕秘书仇视着帅飘，还对高政道说不知道周院长为什么要把帅飘留在身边，帅飘是个祸根。司马空闲着没事就让五毛(侯杰 饰)找周院长要两个日本女人放松一下，五毛推三阻四的。司马空就说周院长让自己在他们的人中间找一个人来当科长，自己正在琢磨这件事。五毛听见之后就说自己这就去找周院长。周院长对夫人说自己给戴老板的人安排了电台，但是司马空还要日本女人，这样一来就会暴漏，还说汪精卫生病了，现在自己是左右为难，但是现在当务之急就是把汪精卫接到上海来，上海的医疗水平好点。高政道对帅飘说汪精卫住到了上海，还说自己不去医院，是因为自己已经早就厌倦了凤迎拍马的年代，自己是个独立人，自己在这里就是想要将浑水变成清水。高政道和帅飘见到了周院长，听周院长说汪精卫病的不轻，现在的任务就是为汪主席分忧。帅飘说对付日本人光靠搜刮老百姓是行不通的，老百姓已经苦不堪言了。帅飘说开源行不通，就只能节流了，如果能把军队裁员一半就能从中节省开支，省下来的钱就能还给日本人了。高政道说自己同意帅飘的建议，还说自己已经编制好了裁撤计划。周院长自顾不暇，只好妥协说要让汪精卫先看看，另外交代他们俩再拟定一个新方案，自己回来就要看到。吕秘书对周院长说司马空把自己找的女人全都赶出来了，他一定是存心找麻烦。周院长不想要节外生枝，于是让吕秘书尽量按照司马空的要求做。周院长对帅飘和高政道说日本人不同意裁撤军队，柴山说自己只是一个执行者，不能做主裁撤军队。周院长说汪精卫当场就气的吐了血，于是就让两个人带上文件去见汪精卫。